临沂兰山财金集团拟发行人民币高级债券，最终指导价4.0%，北京银行(601169.SH)济南分行提供SBLC

久期财经讯，临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂兰山财金集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd.)

担保人：临沂市兰山区财金投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”，601169.SH)济南分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.0%

交割日：2023年7月27日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，香港特区法院专属管辖权管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、众和证券、中泰国际、国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行