南宁五象新区建投发行5.5亿人民币自贸区离岸债，息票率4.70%，桂林银行提供SBLC

久期财经讯，南宁五象新区建设投资有限责任公司(Nanning Wuxiang New Area Construction Investment Co., Ltd., 简称“南宁五象新区建投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：南宁五象新区建设投资有限责任公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.，简称“桂林银行”)

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

规模：5.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2023年6月16日

到期日：2026年6月16日

资金用途：用于项目建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法(与中债登签订的离岸债券发行商服务协议受中国法律管辖)

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司