咸阳金控集团发行6.86亿人民币自贸区离岸债，息票率5.50%，长安银行提供SBLC

久期财经讯，咸阳金融控股集团有限公司(Xianyang Financial Holdings Group Co Ltd，简称“咸阳金控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：咸阳金融控股集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'An Bank Co.，简称“长安银行”)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：6.86亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

到期日：2026年6月8日

资金用途：用于偿还发行人于2023年6月到期的中长期离岸债券

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、华泰国际、中金公司、华安证券香港

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司