香港特区发行8亿港元代币化绿色债券，息票率4.05%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区”，穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、365天、代币化(TOKENISED)、以港元计价高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A-1+/F1+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、代币化绿色债券，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规模：8亿港元

期限：365天

交割日：2023年2月16日

到期日：2024年2月16日

最终指导价：4.05%

息票率：4.05%

收益率：4.05%

发行价格：100

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于为属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展

其他条款：最小面额/增量为100万港元/50万港元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、高盛(亚洲)、汇丰银行(B&D)

联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行

平台提供人：高盛(亚洲)

平台：GS DAP™

清算机构：债务工具中央结算系统

市场惯例顾问：汇丰银行

托管行：中国银行(香港)、汇丰代理人(HSBC Nominees)

平台发行人代理：汇丰银行