西安灞桥投控发行5800万美元债券，息票率4.1%，浦发银行香港分行提供SBLC

久期财经讯，西安市灞桥投资控股集团有限公司(简称“西安灞桥投控”)发行Reg S、34个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安市灞桥投资控股集团有限公司

SBLC提供人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、增信债券

期限：34个月

发行规模：5800万美元

最终指导价：4.10%

息票率：4.10%

收益率：4.10%

发行价格：100

交割日：2022年7月12日

到期日：2025年5月12日

资金用途：补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：香港交易所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：天晟证券、浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、澳门国际银行、信银资本

联席牵头经办人、联席账簿管理人：海通国际、中国银河国际、申万宏源(香港)、中信建投国际、万海证券、香港丝路资本、兴证国际

ISIN：XS2439593653