南京江北新区产投集团拟发行364天高级无抵押美元债券，初始价4.8%区域

久期财经讯，南京江北新区产业投资集团有限公司(Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，简称“南京江北新区产投集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人： 产投海外有限公司( Industrial Investment Overseas Limited )

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：南京江北新区产业投资集团有限公司

维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：364天

发行规模：美元基准规模

初始指导价：4.8%区域

交割日：2022年7月12日

资金用途：离岸债务再融资和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、华泰国际、中国银行和中信建投国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：信银资本、东方证券(香港)、光银国际、中信里昂、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本