中资美元债早报(6.30) | 成都天府大港、青岛城投、成都经开产投定价
本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：就像世间不再有湖面，我这一小片积水就收容了月亮。》
早报：2022年6月30日
一级市场成都天府大港、青岛城、成都经开产投定价。二级市场投资级名字涨跌互现，高收益名字下跌;行业方面，工业板块领涨，房地产、非必需消费板块领跌。
基准利率
1.美国国债到期收益率6月29日美国国债到期收益率情况：
2年期(T2)：3.0385%，较上一交易日下行7.11bp
3年期(T3)：3.1086%，较上一交易日下行9.21bp
5年期(T5)：3.1429%，较上一交易日下行9.01bp
10年期(T10)：3.0891%，较上一交易日下行8.24bp
数据来源：Bloomberg
2.Libor情况6月28日
美元Libor情况：
3个月：2.2504%，较上一交易日涨1.89基点
6个月：3.8769%，较上一交易日涨101.47基点
12个月：3.6073%，较上一交易日涨3.53基点
数据来源：Bloomberg
3.汇率情况
6月29日，人民币兑美元中间价报6.7035，调贬105个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6972，较上一交易日跌96个基点;夜盘收报6.7000，较上一交易日夜盘涨80个基点。交易员表示，新冠肺炎防控形势好转提振了市场信心，人民币获得支撑。中美货币政策倾向分化，关注美元/人民币掉期表现，但就短期而言，对人民币的压力仍不明显。
一级市场
1.一级市场定价
●成都天府大港集团有限公司备证发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(徽商银行股份有限公司提供SBLC)，最终指导价和最终定价5%，规模0.22亿美元。
JLMs/JBRs：东兴证券、复星恒利证券、脉搏资本、淞港国际证券
●青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(惠誉：BBB+，联合国际：A)维好发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价5.3%区域，最终指导价和最终定价4.8%。
JGCs/JLMs/JBRs：中国银行、民生银行香港分行、中信银行国际、光银国际、工银国际、交银国际、中金公司(B&D)、农银国际
JLMs/JBRs：兴业银行香港分行、交通银行、海通国际、华泰国际、中信里昂、广发证券、建银国际、国泰君安国际、信银资本、银河国际、中达证券、招银国际
●成都经开产业投资集团有限公司直接发行Reg S、以美元计价、3年期的固定利率的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价5.5%，规模2亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs：东方证券(香港)、上银国际
JLMs/JBRs：农银国际、兴业银行香港分行、中信里昂、兴证国际、 淘金者证券(香港)、信银资本、工银国际、海通银行澳门分行、中金公司、中达证券、中泰国际、海通国际
2.一级市场待发行
●南京江北新区产业投资集团有限公司(惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价的票据。该票据由产投海外有限公司发行，由南京江北新区产投集团提供维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议，预期发行评级BBB+(惠誉)。
南京江北新区产投集团已委托中金公司、华泰国际、中国银行、中信建投国际担任联席全球协调人。
二级市场
1.中资美元债指数(Markit iBoxx)
6月29日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.04%，最新价报212.1678,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.11%，最新价报205.8319,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.88%，最新价报206.1543。
数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
6月29日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约2.6bps，BBB等级下跌，收益率上行约7.7bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约101.4bps、51.0bps。城投板块投资级名字下跌，其中，A等级收益约与前一日持平，BBB等级收益率上行约11.5bps;无评级名字微跌，收益率上行0.4bps左右。地产板块投资级名字涨少跌多，其中，A等级上涨，收益率下行约1.9bps，BBB等级下跌，收益率上行约32.0bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约133.7bps、65.7bps;无评级名字下跌，收益率上行3.0Mbps左右。
行业方面，工业板块领涨，房地产、非必需消费板块领跌。工业板块主要受重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司等名字上涨的影响，收益率下行约39.8bps;房地产板块主要受世茂集团、佳兆业控股、盛茂控股等名字下跌的影响，收益率上行约15.9Mbps;非必需消费板块主要受甘肃公航旅等名字下跌的影响，收益率上行12.0Mbps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●行业分类表现▼
数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
数据来源：Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
新闻速递
●华南城控股有限公司发布公告称，兹涉及公司于2022年6月15日发布的有关深圳市特区建设发展集团有限公司(以下简称“特区建发”)收购而导致股权变更的同意征求公告。公司现宣布，截至截止日期，同意征求已获得绝大多数票据持有人的支持，公司将计划执行同意征求公告中提及的补充条款。条款修订包括：(1)修订票据条款中对“已认证持有人”的定义，将特区建发以及其关联公司以及与其相关联人士包含在内;(2)修订票据条款中对“控制权变更”的定义，将公司的已认证持有人的有表决权股份比例从20%提高至29.9%。本次修订是为了反映特区建发在收购完成后对现有股权结构的改动。
