山东国惠发行5亿美元高级无抵押债券，息票率4.7%

久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“山东国惠”，惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Guohui International (BVI) Co., Ltd.

担保人：山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.05%区域

最终指导价：4.75%区域

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

起息日：2022年6月15日

到期日：2025年6月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还担保人及其子公司的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源(香港)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、信银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中信银行国际、银河国际、光银国际、中信里昂、中信建投国际、浦发银行香港分行、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2484991844