新世界发展(00017.HK)拟发行(上限)2亿美元社会票据，最终指导价T+290

久期财经讯，新世界发展有限公司(New World Development Co. Ltd.，简称“新世界发展”，00017.HK)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：NWD (MTN) Limited

担保人：新世界发展有限公司

评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：(上限)2亿美元

期限：5年期

初始指导价：CT5+325bps区域

最终指导价：CT5+290

交割日：2022年6月16日

赎回选择：可在2027年6月前3个月起的任何日期以票面价值全部赎回

资金用途：根据担保人的可持续融资框架，为符合资格的社会项目提供融资或再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券、摩根史丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)

联席社会结构顾问：汇丰银行、瑞银集团