长发集团发行2亿美元高级绿色债券，息票率5.00%

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押、固定利率的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：5.0%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2022年6月14日

到期日：2025年6月14日

资金用途：根据绿色金融框架和发改委证明，为一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

金融框架外部评审：标普全球评级

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办：民银资本、光银国际、汇丰银行(B&D)、国元证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办：平证证券香港、华泰国际、华安证券（香港）、信银国际

联席绿色结构银行：汇丰银行、民银资本

ISIN：XS2476853085