南京溧水经开拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价3.80%，浙商银行(02016.HK)南京分行提供SBLC

久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，简称“南京溧水经开”)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：溧源国际有限公司(LIYUAN INTERNATIONAL CO., LIMITED)

维好协议提供人：南京溧水经济技术开发集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank，简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH)南京分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.900%区域

最终指导价：3.80%

资金用途：偿还发行人的债务

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年6月9日

到期日：2025年6月9日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂、中达证券、复星恒利、民银资本