泰州鑫泰集团发行4800万美元债券，息票率3.85%，南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，泰州鑫泰集团有限公司(TAIZHOU XINTAI GROUP CO., LTD.，简称“泰州鑫泰集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。

条款如下：

发行人：XIN FU (BVI) CO., LIMITED

担保人：泰州鑫泰集团有限公司

备用信用证提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4800万美元

期限：3年期

最终指导价：3.85%

息票率：3.85%

收益率：3.85%

发行价格：100

资金用途：为发行人的现有离岸债务进行再融资

控制权变更：100%

交割日：2022年6月9日

到期日：2025年6月9日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、银河国际、淞港国际证券

ISIN：XS2485417096