成都湔江投资发行1亿美元高级票据，息票率4.5%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，成都湔江投资集团有限公司(简称“成都湔江投资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级票据。（PRICED）

条款如下：

发行人：成都湔江投资集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司（简称“徽商银行”，03698.HK）

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2022年6月7日

到期日：2025年6月7日

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元

控制权变更：100%

资金用途：运营资本和项目融资

承销商：复星恒利证券、国元证券、兴业银行香港分行、浦发银行、申万宏源证券、汇生证券

ISIN：XS2460576999