无锡城开实业发行1.6亿欧元债券，息票率2.25%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市城开实业发展集团有限公司(Wuxi Chengkai Industrial Development Group Co., Ltd，简称“无锡城开实业”)发行Reg S、3年期、以欧元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市城开实业发展集团有限公司

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、增信债券

发行评级：无评级

期限：3年期

规模：1.6亿欧元

最终指导价：2.25%

息票率：2.25%

收益率：2.25%

发行价格：100

交割日：2022年6月6日

到期日：2025年6月6日

资金用途：为项目建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行

ISIN：XS2472512354