新城发展(01030.HK)发行1亿美元高级绿色票据，息票率7.95%

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称：“新城发展”，01030.HK)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Ltd (FTLNHD))

担保人：新城发展控股有限公司

担保人评级：穆迪：Ba2 列入观察名单,标普：BB+ 负面,惠誉：BB 负面

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：364天

最终指导价：7.95%

息票率：7.95%

收益率：7.95%

发行价格：100

交割日：2022年6月2日

资金用途：对现有的将在一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，并仅适用于符合担保人可持续融资框架的合格绿色项目

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：新城晋峰资本、淞港国际证券

独家绿色结构顾问：海通国际