太原国投发行1.6亿美元高级债券，息票率4.55%

久期财经讯，太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited,简称：“太原国投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：太原国有投资集团有限公司

发行人评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.6亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.05%区域

最终指导价：4.55%

息票率：4.55%

收益率：4.55%

发行价格：100

资金用途：用于偿还离岸债务

控制权变更回售：101%

交割日：2022年6月7日

到期日：2022年6月7日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中信建投国际、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、浙商银行香港分行、光大证券国际、山西证券国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂、

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2484326678