中国银行(03988.HK)澳门分行发行10亿美元绿色债券，息票率SOFR+78bp

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：10亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR复合指数+115bps区域

最终指导价：SOFR+78bp

息票率：SOFR+78bp

收益率：SOFR+78bp

发行价格：100

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

外部认证：安永华明会计师事务所

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、交通银行澳门分行、法巴银行、美银证券、建银亚洲、中金公司、民生银行香港分行、花旗集团(B&D)、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、高盛、工银亚洲、工银澳门、摩根大通、瑞穗证券、永丰金证券(亚洲)、渣打银行、瑞银集团

交割日：2022年4月28日

到期日：2025年4月28日

ISIN：XS2471135926