中国银行(03988.HK)新加坡分行拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价T+45bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+85bps区域

最终指导价：T+45bps

交割日：2022年4月28日

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

外部认证：安永华明会计师事务所

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、农业银行新加坡分行、交通银行、法巴银行、建银新加坡、花旗集团、中信里昂、澳大利亚联邦银行、东方汇理、星展银行(B&D)、工银新加坡、瑞穗证券、华侨银行、日兴证券、大华银行