中国银行(03988.HK)卢森堡分行拟发行3年期欧元绿色债券，初始价MS+70bps区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：MS+70bps区域

资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所、卢森堡交易所、卢森堡绿色交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

外部认证：安永华明会计师事务所

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、农业银行香港分行、农业银行新加坡分行、交通银行、法巴银行(B&D)、美银证券、建设银行、花旗集团、中信里昂、民银资本、招银国际、东方汇理、汇丰银行、渣打银行

交割日：2022年4月28日