岳阳城投集团拟发行3年期高级美元债券，初始指导价4.7%区域

久期财经讯，岳阳市城市建设投资集团有限公司(Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd，简称“岳阳城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：岳阳市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.7%区域

交割日：2022年4月26日

资金用途：用于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地二期项目基础设施建设，补充集团营运资金。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

牵头联席全球协调人：中达证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：银河国际、中信银行国际、光银国际、工银国际、海通国际、国元证券(香港)、民银资本、中信里昂

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行